1 开发各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；

2服务高净值客户和机构客户，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

3通过公司组织的理财沙龙和理财讲座邀约客户，提升客户转化率；

4持续跟进，根据客户的资产状况，风险偏好，制定资产配置方案，推荐合适的金融产品（涵盖信托、基金、保险、股权、海外）；

任职要求：

1 本科以上学历，金融，营销，管理相关专业；

2 形象气质佳，三年以上高净值客户销售经验，具有和高净值人士交往的经验和能力（如：房产，高尔夫，豪车）；

3 有责任心和团队合作精神，具有较强的发展欲望；

4 持有基金丛业资格证书，AFP，CFP持证人优先考虑，并享受公司每月持证补贴；