1 开发各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系;
2服务高净值客户和机构客户,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
3通过公司组织的理财沙龙和理财讲座邀约客户,提升客户转化率;
4持续跟进,根据客户的资产状况,风险偏好,制定资产配置方案,推荐合适的金融产品(涵盖信托、基金、保险、股权、海外);
任职要求:
1 本科以上学历,金融,营销,管理相关专业;
2 形象气质佳,三年以上高净值客户销售经验,具有和高净值人士交往的经验和能力(如:房产,高尔夫,豪车);
3 有责任心和团队合作精神,具有较强的发展欲望;
4 持有基金丛业资格证书,AFP,CFP持证人优先考虑,并享受公司每月持证补贴;