岗位职责:
1、负责高净值客户的开发与服务;
2、负责组织或参与各类高端客户活动,提供日常理财咨询。
3、向客户传递公司研究报告及与证券投资、综合理财等相关信息;
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作;
5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证券监督管理主管部门规定的可以从事的其他活动;
任职条件:
1、全日制专科及以上学历,年龄40周岁及以下,有金融行业工作经验者优先;
2、具有证券从业资格证及基金从业资格证;
3、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录;具有一定的客户开发和服务经验,具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力;具有高度的责任心和保密意识。