理财经理_中泰证券股份有限公司上海斜土路证券营业部

岗位要求：
1、全日制大学本科及以上学历，有证券从业经历者优先录用；
2、具有证券投资咨询执业资格，在中国证券业协会注册为投资顾问；
3、具有基金从业资格，原则上要求具有期货从业资格；
4、具有较强的沟通能力和一定的投资咨询能力、理财产品销售能力、客户服务能力及理财规划能力；
5、具有较强的书面、口头表达能力，能够参与媒体合作活动；
6、具有一定的投资顾问产品开发能力。
7、熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程；
8、拥有良好的团队合作精神；
9、勤勉尽责，近两年未受到分支机构、公司及监管部门处罚。
岗位职责：
1、负责公司投资顾问产品解读和推送；
2、负责营业部投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体合作活动；
3、根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对存量客户进行二次开发。
4、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他非通道业务；
5、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
6、组织或参与举办投资策略报告会；
7、做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求和客户回访等工作；

职位要求

职位描述