FC的岗位职责
FC对所辖营业部基础业绩责任状、权益类业绩责任状和权益类出单率负责。
1.执行公司产品策略:负责公司产品策略在所辖营业部落地执行;重点固收类产品和权益类产品的推动,不断优化所辖营业部产品发行结构;
2. 培训:深入营业部,对理顾进行产品和销售技能等培训,提升理顾销售各类产品的专业能力和为客户资产配置的能力;
3. 客户陪谈:对理顾的客户进行陪谈工作,协助理顾促单;
4. 客户沙龙:作为职场沙龙的主讲人,进行产品宣讲,协助促单;
FC任职资格
1. 本科以上学历,金融类相关专业优先;
2. 金融机构从事销售、投资顾问(IC/FC)等岗位5年以上,其中从事投资顾问或产品经理相关工作2年以上为佳;
3. 具备基金从业资格,AFP及以上相关证书;
4. 熟知金融市场上主流的投资策略和产品设计原理;
5. 熟练掌握PPT和EXCEL等软件;
6. 具备独立研发课程的能力;
7. 具备培训、沙龙独立主讲人、理顾客户陪访等经验;
8. 热爱培训工作,且对产品研究和市场分析有浓厚兴趣;