1.积极宣传公司的经营理念和企业文化，贯彻执行公司的营销计划和策略，落实公司各项金融产品的营销推广工作；

2.借助公司专业技术与管理平台，以团队或个人的方式积极开拓客户渠道，开发金融资产，保持与客户的密切沟通，做好客户关系维护工作；

3.落实公司全面理财服务理念与标准化服务规范，为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，不断挖掘并提供个性化理财需求服务，实现客户价值增值；

4.完成公司赋予额其他职责。