岗位职责:
1、整理市场上信托计划、银行理财等金融工具的市场情况、风险收益状况等相关信息;
2、负责根据客户的风险收益特征,根据各类资产收益状况,提出适当的资产配置方案;
3、负责与外部客户及内部各部门协调,沟通确定资产配置方案;
4、负责相关业务的业务资料的编写;
5、负责相关产品的收益分析、评估和后续管理;
6、协助部门负责人进行相关业务开拓;
7、完成领导布置的其他工作。
任职资格:
1、经济、金融、财务、法律及相关专业硕士及以上学历,在相关领域具备丰富经验及客户资源者可放宽至本科;
2、具有2年以上基金、银行、信托等相关行业工作经验;
3、了解、熟悉市场上各类金融资产,具有在私人银行、家族信托、家族办公室从事资产配置的相关工作经验者优先;
4、熟悉相关法律、法规和政策,具备较强的风险防范能力;
5、具有较强的财务分析、投资分析能力,取得CPA、CFA等相关资格者优先;
6、具有出色的市场开拓能力、团队精神和人际沟通能力,有较强的逻辑分析和文字表达能力;
7、具有良好的敬业精神和职业操守,能适应出差、异地工作;
8、具有基金从业资格者优先考虑。