岗位职责：

1、是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”、“理财经纪人”

2、金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的；

3、金融理财规划师要具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力；

4、金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值。

任职要求：

1、25岁以上，金融专业，大专以上学历；

2、具有经济、金融、投资等领域相关理论知识；

3、拥有出色的沟通、营销技巧和优秀的职业道德；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力。