1.通过各类渠道，开拓、维护中、高端客户资源，对目标客户进行筛选，独立进行新客户的开发与管理；
2.配合财富管理部完成各种市场营销活动；
3.根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1.本科以上学历，金融类、经济类、市场营销类或财务类专业优先，条件优秀者可适当放宽学历；
2.1年以上银行、证券、基金、保险等金融相关行业零售业务经验；
3.具有敏锐的市场洞察力和分析能力，能够有效地开发客户资源；
4.有销售岗位经验，具有开发大客户经验者优先。