工作职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、年龄25周岁以上,本科及以上学历(海归优先)。
2、2年及以上工作经验,证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先。
3、有强烈加入财富管理行业的愿望。
4、具有良好的沟通能力、学习能力及客户维护能力。
5、多年私人银行工作经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力者优先
6、具备良好的行业资源和客户资源,拥有理财师、证券、基金等资格证书者优先。