1、岗位职责
(1)负责为高端客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
(2)了解客户的理财需求,为客户测算并量身定制理财方案,达到客户满意。
(3)建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。
(4)加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。
(5)通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。
2、任职资格
(1)相关专业大专以上学历,MDRT精英优先考虑。
(2)要求拥有投行、私人银行、财富公司、证券公司等5年以上高端客户理财经验。
(3)个人客户及渠道资源丰富,并善于沟通,能够准确抓住客户的需求点。
(4)对财富管理行业有深入理解,知识渊博,综合素质高。
3、收入及福利待遇
年薪60W,良好的绩效分配制度、弹性工作、出国机会、员工旅游等高端福利。