岗位职责:

1. 根据客户需求，充分运用专业知识，帮助客户，定制风险规划，实现财富稳健增值；

2. 确保明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

3. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1、 本科或以上学历，3年以上相关工作经验，有理财规划师等相关证件者优先考虑；

2、 优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

3、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

4、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

5、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

6、 具有优秀的团队管理与协调能力，营造团队凝聚力。