1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在部门内有效的执行；
2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；
3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；
4、负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；
5、确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；
6、完成公司下达的的团队销售任务和相关工作报告及业务汇报；
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、5年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；
3、有团队管理经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。