（一）岗位职责

1.主要从事营业部的财富管理业务，侧重零售业务客户开发及服务，为营业部中小客户及部分高净值客户提供投融资需求服务；
2.负责签约客户和分配的名下客户日常投资咨询及维护工作；
3.存量客户的咨询服务、二次开发和增量客户的拓展；
4.负责解读财富管理总部提供的服务和销售产品的内容、及时向理财顾问和客户宣导、并能积极组织各种咨询和营销活动；
5.负责制作营业部自有的咨询服务产品；
6.负责组织营业部的投资者教育等活动；

7.负责营业部提供的线上咨询渠道维护及客户开发；
8.协助做好机构业务的发展。如，做好为私募、大小非、财务公司等机构客户和高净值客户提供各类产品服务及综合金融务；
9.完成营业部财富顾问考核管理办法的各项指标；
10.按照营业部投顾营销一体化实施细则进行考核；
11.完成公司及营业部交办的其它工作。

（二）任职要求
1.全日制本科及以上学历，金融财经类专业；
2.具有投资顾问执业资格、基金从业(或销售)资格；
3.了解证券、银行、信托、基金、私募等业务，对企业投融资有一定的了解，具有证券或银行等相关金融行业从业经验优先，有一定的业务资源优先；

4.品行端正、诚实信用、勤勉尽职；

5.具有良好的学习能力、沟通能力和开拓意识、团队协作精神；
6.身体健康，年龄35岁以下，性别不限，能够接受加班。

（三）福利待遇

1.全日制正式劳动合同，缴纳五险一金（加补充公积金+商业医疗保险+企业年金+节日慰问+中午工作餐+加班晚餐）；
2.薪酬=基本工资+绩效奖金+产品销售激励+年终奖金+社保福利+其他奖励；
3.完备的发展通道，富有市场竞争力的提成规则；
4.带薪培训、带薪年假、定期体检等优厚福利；
5.提供系统及时的专业知识培训；
6.提供畅通公平的职业发展晋升空间，培养方向（财富顾问总监）。