一、岗位职责:
1、负责与客户沟通,收集、整理、分析目标客户和各方面金融、财经信息 ;
2、了解客户需求,为客户提供合适的投资方案和理财目标;
3、分析客户财务收支状况,判断客户财务现状 ;
4、针对客户需求独立设计可行性方案,并给予指导 ;
5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写分析报告 ;
6、修改客户的方案,以适应新的投资环境;
7、根据客户的实际需求,代理理财;
8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系;
9、定期回访客户并为客户提供优质的售后服务,与客户建立良好的合作关系;
10、定期参加公司的产品培训,了解实时的市场动态。
二、任职资格:
1、学历:本科及以上金融类学校毕业;
2.、工作态度认真,热爱销售岗位、口齿清晰、有较好的沟通能力;
3、具有良好职业道德;诚实守信、勤奋努力、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
三、工作时间:9:30-17:30 中午1小时午休
四、达到业绩考核标准,享受出国旅游奖励。
1、学历:大专及以上拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学历;具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识;
2、经验:金融、证券等行业一年以上的从业经历,拥有扎实的专业知识,娴 熟 的投资理财技能
4、基本技能:具有较强的学习能力,掌握金融 领 域的各项知识,熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状,对金融市场具有敏锐的洞察力;具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等;
5、特殊要求:诚实守信良好的职业素质和道德品质强势的专业背景身兼多能的金融通才