一、工作职责：

1.为客户提供金融理财建议、投资等服务；

2. 为客户提供财富管理方案、财富分配、合适性评价以及其它可用工具，使客户利润最大化;

3. 针对家庭、个人制定理财计划，为客户的投资进行安全性指导；

4. 密切关注金融市场，以便了解近期关于产品与服务的发展动向；

5. 撰写专业的金融市场分析报告和理财方案；

6. 定期向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向；

7. 保持与客户的良好信任关系，以满足客户需求；

二、任职资格：

1. 大专及以上金融、经济、工商管理、财务等相关专业毕业；

2.热爱金融行业，并具备较强的金融专业知识，以及持续学习金融知识的能力；

3.具备丰富的金融理财实践经验以及投资理财实际操作能力；

4. 具有一年以上金融投资、销售和客户服务经验；

5.具备极强的沟通能力和金融市场分析能力；

6. 性格开朗、思路清晰、态度谦和。