客户经理_上海华信证券有限责任公司

1、开拓并维护中高端个人客户，为客户提供专业理财服务；提升潜力客户及客户总资产，维护现有客户，减少客户流失以及对流失客户的挽留提升工作；
2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品，向客户推广现金宝、资管等产品，完成营销任务；
3、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；
4、负责开拓及维护企业客户，等营销渠道的维护，包括路演材料的制作和培训；
5、负责独立制作课件和培训计划，培训内容包括公司各类金融产品、政策及行业研究等；同时做好培训记录，对总体的培训情况进行检查，汇总，对培训效果做出客观的评价，为下一步培训工作的开展提出改进意见。

任职要求：
1、本科及以上学历，金融、营销、管理、经济等专业优先；
2、2年以上相关工作经验，信托、证券、银行等金融从业人员优先；
3、专业能力突出，对金融理财产品有较深理解，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4、具备良好的沟通协调技巧、敏捷快捷的市场反应能力及较强的团队协作精神；
5、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责、具备较强的团队协作精神和较强的PPT制作能力；
6、具有证券、期货、基金、银行等从业资格，或AFP/CFP/CHFP等理财规划师资格者优先；
7、具备培训经验（证券、保险、银行、第三方理财等行业）及工作经验优先
8、具有丰富的行业资源和客户资源者优先考虑。

职位要求

职位描述