岗位职责：

1、积极开拓中、高端个人客户，向目标客户群推广个人理财产品, 提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求, 制定销售方案，完成销售目标；

3、根据客户的家庭结构、资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行理财需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整客户存款、股票、基金、互联网金融、保险等各种金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立公司帐户及一系列后期服务；提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系，以巩固客户基础；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。