一、岗位描述:
1.为客户提供财富管理咨询、投资建议、理财规划等全方位的专业理财服务。
2.建立和维护客户关系,收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求,提供优质服务,与客户建立长期、稳定的关系,提高客户贡献度和客户满意度;
3.通过定向营销、客户推介、系统挖掘、网点或第三方合作机构推介等途径,积极挖掘和拓展中高端零售客户,扩大核心客户群和贵宾客户群。
4.通过挖掘零售客户业务需求,完成零售负债类、财富类、信用卡、个人电子渠道产品的市场营销,承担营销指标计划。
5.策划和参与各类营销推广活动,推动所在机构各类财富指标的完成。
6.收集、反馈客户需求、市场信息,提出产品、流程、营销方案等方面的合理化建议;
7.严格执行相关制度与操作规程,遵守各项法律、法规、制度,严格控制风险,确保业务的合规性。
二、招聘条件:
1.初始大学本科(含)以上学历,金融从业经历在2年以上;
2.熟悉银行个人业务产品和金融理财知识;
3.掌握理财业务操作技能,具有较强的沟通能力和营销能力;
4.普通话标准,形象气质佳,具有较强的客户服务意识;
5.具备AFP/CFP证书;具有丰富的客户资源者优先考虑,具有证券、保险、外汇、基金从业资格证书者优先考虑。